“找到石油財富之外的替代品?！?/p>

以石油發家的中東“土豪”，近年來通過投資等方式，加速配置中國資產。

其中，阿布達比投資局、科威特政府投資局，是最早進入中國投資的中東國家主權財富基金。

科威特政府投資局官網

據上海證券報記者不完全統計，2023年三季報披露完畢，阿布達比投資局入股25家A股公司，持股市值約95.67億元；科威特政府投資局入股28家A股公司，持股市值約48.31億元。

阿布達比投資局：偏愛大市值

公開資料顯示，阿布扎比酋長國是阿拉伯聯合酋長國最大的酋長國，當地政府將以石油收入為主的財政盈余，提供給阿布達比投資局用于投資，主要目的是創造長期價值。

目前，阿布達比投資局管理資產規模約6.9萬億元，是全球第四大代表政府投資的主權財富基金。

截至11月4日，25家A股公司的前十大股東或無限售條件股東榜中，出現了阿布達比投資局，主要涉及有色金屬、醫藥、汽車、新能源等領域。

其中，阿布達比投資局偏愛紫金礦業，在2021年第四季度進入前十大流通股股東名單，在2023年第三季度增持299.8萬股。

截至2023年第三季度末，阿布達比投資局持有紫金礦業1.53億股，成為在A股的第一大重倉股，截至11月3日收盤持股市值約18.59億元。

紫金礦業是一家在全球范圍內從事銅、金、鋅、鋰等金屬礦產資源勘查、開發及工程設計、技術應用研究的大型跨國礦業集團，主要指標位居全球前10 位，正加速進軍新能源新材料產業。

總結可見，阿布達比投資局投資的A股公司，市值大都超百億元以上。

其中，阿布達比投資局的前兩大A股重倉股，分別是紫金礦業、萬華化學，截至11月3日收盤市值分別為3204億元、2734億元。

科威特政府投資局：布局科創板

科威特政府投資局是全球第五大代表政府投資的主權財富基金，目前管理資產規模約5.86萬億元，截至11月4日，28家A股公司的前十大股東或無限售條件股東榜中，出現科威特政府投資局。

科威特政府投資局入股了多家A股公司，持股比例相對較為分散，并且標的以市值百億及以下為主，青睞醫藥生物行業，區別于阿布達比投資局。

其中，科威特政府投資局的前四大重倉股，分別是恒立液壓、晨光股份、安琪酵母、中谷物流。

對比可見，科威特政府投資局積極加碼科創板，在5家科創板公司的前十大股東或無限售條件股東榜中出現，而阿布達比投資局僅出現在大全能源的相關股東名單中。

以科創板公司宏華數科為例，10月18日登記在冊的前十名無限售條件股東持股情況顯示，科威特政府投資局新進成為公司第十大流通股股東，持股數量84.9萬股，截至11月3日收盤持股市值0.85億元。

此前，科威特政府投資局已經入股宏華數科，在2023年第一季度以52.88萬股的持倉，首次進入宏華數科前十大無限售條件股東名單。

在2023年第二季度，科威特政府投資局增持宏華數科至80.2萬股。對比可見，科威特政府投資局在2023年第二季度末至2023年10月18日，增持了宏華數科。

截至10月18日，宏華數科前十名無限售條件股東持股情況

宏華數科是一家紡織數碼印花綜合解決方案提供商，2023年前三季度歸母凈利潤同比增長28.41%。

宏華數科2023年三季報部分財務數據

逐步在A股活躍

相比科威特政府投資局，阿布達比投資局近期更受市場關注，也在A股公司調研中更為活躍。

10月24日，阿布達比投資局調研賽微電子，該公司當日一度上漲近17%。

查詢可見，2023年第三季度至今，阿布達比投資局相繼調研寧波銀行、開立醫療、賽微電子等A股公司。

賽微電子介紹，公司組織阿布達比投資局團隊參觀了北京FAB3園區基礎設施，以及MEMS（微電子機械系統）產線潔凈間，公司董事長、總經理楊云春等人回答了阿布扎比投資局團隊關心的問題。

從調研信息來看，問答環節涉及賽微電子的MEMS業務情況，包括產業鏈環節如何分工協作、客戶分布、MEMS市場規模等。

賽微電子介紹，公司是全球領先、國際化運營的高端集成電路芯片晶圓制造廠商，是擁有自主知識產權和掌握核心半導體制造技術的特色工藝專業芯片晶圓制造商，2023年前三季度獲得了較好的業績。

賽微電子2023年三季報部分財務數據

第三季度增持多家公司

中東“土豪”在2023年第三季度，大手筆加倉A股。

科威特政府投資局增持了12家A股公司。

阿布達比投資局增持了7家A股公司。

恒立液壓是二者共同青睞的A股資產。截至2023年第三季度末，兩家機構均出現在公司前十大股東名單中，并且都進行了增持。

恒立液壓2023年三季報披露股東數據

恒立液壓成立于2005年，專業生產液壓元件及液壓系統，受下游工程機械行業下行趨勢影響，2023年前三季度業績表現不算理想。

恒立液壓2023年三季報部分財務數據

不過，偏愛“抄底”成為中東土豪投資的特點之一。

2023年第三季度，阿布達比投資局“抄底”銀行股，首次進入中國銀行前十大流通股名單，持股數量約1.23億股，截至11月3日收盤持股市值4.78億元。

2023年第三季度，阿布達比投資局首次進入9家A股公司的前十大股東或無限售條件股東名單，分別是萬華化學、TCL中環、中國銀行、星宇股份、宏發股份、華蘭生物、麗珠集團、吉鑫科技、常鋁股份。

需要提醒的是，科威特政府投資局、阿布達比投資局看中的A股公司，有其自身投資原則和方法，其他投資者切不可盲目跟風炒作。

（來源：上海證券報 作者：邱德坤）